[클래스 소개]
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주제 : 하루라도 빨리 알면 더 좋았을 돈 공부, 2시간내 기초 마스터하기
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일시 : 2024. 12. 18(수) 19:30 ~ 21:30
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장소 : 신청자 대상 별도 안내 (강남~역삼)
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인원 : 20명 선착순 마감
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비용 : 3만원
[이런 분들에게 추천해요🙋🏻♂]
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기본적인 재무설계, 금융에 대해서 알고 싶은 ‘사회초년생, 직장인’
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이제 곧 성인이 되서 금융과 경제에 대해 알고싶은 ‘고3 학생’
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예적금, 보험 말고 투자에 대해 기초를 알고싶은 ‘주부’
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작은 돈으로 차곡차곡 자녀에게 자산을 형성해주고 싶은 ‘엄마’
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보험이 너무 많아 나에게 적정한 보험료를 알고싶은 ‘보험가입자’
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투자를 하고싶은데 공부할 시간이 마땅히 없고 매일 신경쓰기 어려운 ‘전문직’
[클래스 내용]
1. 재무설계 왜 해야하는가?
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우리는 의도치않게 오래 산다
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재무설계와 자산관리 차이
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금융지식이 낮으면 발생하는 일
2. 투자에 대한 기초 이해
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원금보장의 함정
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복리의 이해
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내 돈을 지켜주는 자산배분 전략
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투자 마인드셋
3. 내 상황에 맞는 포트폴리오 구축
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저축과 투자와 위험관리의 비중
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보험설계사가 아닌 자산관리사가 보는 보험
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핵심 금융상품 한번에 정리! ISA, IRP, ETF 등
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그래서 포트폴리오 어떻게 짜요?
4. QnA
강사소개
“주식, 퇴직연금, 보험, 스타트업, 미술품, 부동산 펀드 등 다양한 자산에 투자하고 관리해주는 11년차 자산관리사”
브릿지 자산관리 CEO
[경력]
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미래에셋 증권 FA
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브릿지 이노베이션 투자조합 GP
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케이사프글로벌AI제1호 투자조합 CO-GP
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M&A 플랫폼 Pluk 이사, CO-Founder
전) 광운대학교 경영학부 졸업
전) 한화금융 HFA
전) 이베스트 투자증권 FA
전) 서울CUBE 팀
전) A+에셋 Total Financial Advisor
전) 한국은퇴설계연구소 연구원
[자격]
투자자산운용사, AFPK(ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER KOREA
) , 증권 투자권유 대행인, 펀드 투자권유 자문인력, 개인투자조합관리사 2급, 퇴직연금자격, FP 자격(생명, 손해), 변액보험 자격, 적격 엔젤 투자자, 개인투자조합 업무집행조합원(GP)
) , 증권 투자권유 대행인, 펀드 투자권유 자문인력, 개인투자조합관리사 2급, 퇴직연금자격, FP 자격(생명, 손해), 변액보험 자격, 적격 엔젤 투자자, 개인투자조합 업무집행조합원(GP)[주요 강의]
2024.08 광교 독서모임 DDok’s 투자독서모임 2기
2024.05 매탄고등학교 교직원 대상 Chat GPT 활용방법
2024.03 광교 독서모임 DDok’s 투자독서모임 1기
2023.12 노코드 버블 페스티벌 ‘투자자가 바라보는 초기 프로덕트 검증’
2023.02~2024.07 삼성전자 군복무 복귀, 육아휴직 복귀 대상자 강의
2022.01 KB손해보험 신입사원 재무강의
2021.10 아산시청 아산 신중년 인생설계심화과정 ‘투자 파트’ 강의
2021.09 평택시청 신중년 인생설계 심화과정 ‘투자 파트’ 강의
2021.04 부천시 인생 이모작지원센터 가정경제아카데미 강사
2021.01 SFA 그룹 파리크라상 신입사원 재무강의
[방송]
2021.08~2021.09 한국직업방송 돈을잡아라 3회
상담 / 강의후기 (너무 많아서 최근에 한것만!)
방송 / 유튜브 레퍼런스
참가신청
같은 주제로, 12월 19일 광교에서도 진행합니다.
